排名前 10 位的比特币机构参与者

斯蒂芬·格雷夫斯和丹尼尔·菲利普斯

编译：邹辰

机构投资者对比特币的胃口越来越大。

特斯拉、Square、Coinbase 等几家大公司已经集体购买了价值数亿美元的加密货币。

多年来，上市公司购买比特币作为其储备资产的想法一直被认为是荒谬的。比特币被认为太不稳定且太边缘化，以至于无法被任何严肃的公司所接受。

过去一年，在后疫情经济形势的推动下，这一禁忌被彻底打破，一些主要机构投资者纷纷买入比特币。当云计算软件公司 MicroStrategy 在 2020 年 8 月和 2020 年 9 月购买价值 25 亿美元的比特币时，闸门首次打开。其他公司紧随其后，包括支付处理器 Square 和电动汽车制造商特斯拉。

对于不愿自己购买比特币的投资者而言，购买持有比特币的上市公司的股票可能是一种获得比特币敞口的好方法，而无需保留私钥等麻烦。事实上，一些专家认为，MicroStrategy 持有的比特币使该公司成为名副其实的比特币 ETF。

1.MicroStrategy

MicroStrategy 是一家以比特币为主要储备资产的知名商业软件公司。

整个 2021 年，MicroStrategy 并未停止其比特币购买热潮。它现在拥有 105,085 个比特币著名比特币分析师，价值超过 33 亿美元。 MicroStrategy CEO Michael Saylor 掌管着这台疯狂的机器。

与通常羞于谈论个人投资的其他 CEO 不同，Saylor 公开表示他个人持有 17,732 个比特币，目前价值超过 5.65 亿美元。

根据 BitInfoCharts，这使 Saylor 跻身前 100 位比特币持有者之列，前提是这些比特币都保存在一个地址中。对于 MicroStrategy 首席执行官来说，这是一个戏剧性的转变，他在 2013 年声称比特币的日子已经屈指可数了。

2020 年除夕，摩根士丹利透露已购买 MicroStrategy 10.9% 的股份。 MicroStrategy 也在寻找让其他公司投资比特币的方法； 2021 年 2 月，它在 World.Now 会议期间举办了一场以企业比特币为重点的会议，旨在让企业跟上新的加密货币市场的步伐。

在会议期间，Saylor 表示，他预计明年将有大量公司将其资产负债表转换为比特币。

在币安区块链周上，Saylor 解释了为什么他选择比特币而不是黄金作为储备资产。 “黄金的回报看起来不像比特币那样令人信服，如果你正在寻找一种在通胀环境下为非法货币保值的衍生品，你肯定会选择比特币作为数字黄金，这是合乎逻辑的。”

2.特斯拉

电动汽车制造商特斯拉已加入持有比特币的公司行列，美国证券交易委员会 (SEC) 的一份文件显示，它已在加密货币上投资“总计 15 亿美元”。特斯拉在 2021 年第一季度出售了 10% 的比特币资产；根据首席执行官埃隆马斯克的说法，“验证比特币的流动性作为持有资产负债表的替代品”拥有现金。

根据分析师的减值损失，特斯拉的 42,902 个比特币目前价值 1 美元3.7 亿美元，而比特币 2021 年的价格暴跌意味着该公司在下一季度可能面临 2500 万至 1 亿美元的损失。

根据其提交给美国证券交易委员会的文件，特斯拉购买比特币反映了一项更新的投资政策，旨在多样化其手头现金的用途并最大限度地提高回报。 “我们可能会将部分现金投资于某些替代储备资产，包括数字资产、金条、黄金交易所交易基金和未来指定的其他资产，”该文件称。

该公司的比特币游戏是经过数月的猜测，因为首席执行官埃隆马斯克在 Twitter 上讨论了加密货币。 2020 年底，MicroStrategy 的 Saylor 提出与马斯克分享他的比特币投资“游戏”，此前他认为进入比特币市场将为特斯拉股东带来“1000 亿美元的收益”。

此后不久，在 2021 年 1 月末，马斯克在他的 Twitter 简历中添加了#bitcoin；回想起来，这似乎暗示着特斯拉进军加密货币市场。

然而，马斯克与比特币的关系并不完全正面。就在马斯克于 2021 年 3 月宣布特斯拉将接受比特币作为支付渠道的两个月后，他突然宣布该公司将不再接受加密货币支付。

马斯克关闭了加密货币支付渠道，理由是“化石燃料在比特币开采和交易中的使用迅速增加”。但他也暗示，该公司不会出售其持有的任何比特币，一旦比特币开采“过渡到更可持续的能源”，将考虑再次使用比特币进行交易。他后来澄清说，只要矿工使用超过 50% 的清洁能源，公司就会恢复使用比特币进行交易。

3.银河数码控股

根据直接参与加密货币市场的最大机构比特币持有者 bitcointreasuries.org 的数据，专注于加密货币市场的商业银行 Galaxy Digital Holdings 持有 16,400 个比特币，价值约 5.22 亿美元。

该公司由 Michael Novogratz 于 2018 年 1 月创立，与 Block.one 和 BlockFi 等加密货币公司合作。 Michael Novogratz 一直是比特币的积极倡导者。 2020 年 4 月，他指出，为应对大流行而宣布的刺激措施正在推动人们对加密货币的兴趣，称这是比特币的“时刻”，并认为“钱不会长在树上”。

然而，今年晚些时候，Michael Novogratz 认为加密货币的波动性意味着黄金是更安全的选择，他说：“我认为比特币的表现远远优于黄金，但我不建议人们像黄金一样持有比特币. 只是因为波动性问题。”

4.航海者数码有限公司

根据 bitcointreasuries.org 的数据，加密货币经纪商 Voyager Digital 总共持有 12,260 枚比特币，按当前价格计算价值约为 3.9 亿美元。该公司旨在为数字资产交易提供一站式服务，2021 年 5 月的季度收入为 6040 万美元，比上一季度增长 16 倍。 “我们已经看到加密货币作为一种公认的、可投资的资产类别被大规模采用，”首席执行官 Steven Ehrlich 在财报电话会议上表示。

在 2021 年 6 月向加拿大监管机构提交的文件中，该公司采取了更为谨慎的态度，指出“比特币价格的大幅下跌可能对公司的经营业绩产生重大不利影响，因为市场围绕大流行的不确定性，比特币价格在 2020 年 3 月“急剧下跌”。”

5.正方形

Square 于 2020 年 10 月向比特币投资了 5000 万美元，引发了机构对投资加密货币的兴趣。

从那时起，这家支付公司继续投资比特币，在其 2020 年第四季度收益报告中透露，它又购买了价值 7 亿美元的比特币。考虑到 CEO Jack Dorsey 是一头死去的比特币公牛（他甚至运营着自己的比特币节点），这也许并不奇怪。

当时，该公司将这项投资描述为“Square 对比特币的持续承诺的一部分”，并指出“该公司计划持续评估其对比特币的总投资与其他投资的关系。”

目前，Square 持有 8,207 个比特币，按当前价格计算价值 55 亿美元，Square 并没有改变对比特币的看法。在 2021 年 3 月接受《财富》杂志采访时，Square 首席财务官 Amrita Ahuja 认为，“在每张资产负债表上都有比特币是绝对合理的”，同时重申了公司对“长期”的承诺。持有加密资产。

Square 还进一步努力构建比特币生态系统，推出了 500 万美元的基金来促进加密货币教育，并发布了一份捍卫加密货币环保性质的白皮书。

2021 年 7 月，公司宣布计划开发比特币硬件钱包；也许最终它会将其比特币资产转移到自己的产品中。

6.马拉松数字控股公司

比特币矿业公司 Marathon Digital Holdings。库存中有 5,784 个比特币（按当前价格计算，约为 1.84 亿美元）。该公司的目标是建立“北美最大的比特币挖矿业务，能源成本最低”，在转向加密货币挖矿之前，它是一家专利持有公司（通常被称为专利巨头）。

公司度过了美好的一年，以 ​​2 亿美元的融资拉开了 2021 年的序幕。在过去的一年里，由于中国加密货币矿工的大量外流，其股价飙升了 3,000% 以上（事实上，到目前为止，它的表现远远超过了比特币）。

Marathon Digital 的最终目标是让超过 10.30,000 名矿工每天生产 50-60 个比特币；截至 2021 年 6 月，它每月生产 265.6 个比特币，所以它还有一段路要走。但随着该公司在 6 月份交付了另外 18,000 台 ASIC 矿机，另外还有 1,000 台正在交付中，它似乎走上了正轨。

7.Coinbase Global, Inc.

加密货币交易所 Coinbase 可以说是该榜单上最著名的加密货币公司，于 2021 年 4 月在纳斯达克上市。

尽管随后 Coinbase 股价暴跌，但此举被誉为加密货币行业的里程碑；到 2021 年 7 月，COIN 比其上市价格低了整整三分之一。

在上市之前，2021 年 2 月，Coinbase 透露其资产负债表上持有 2. 3 亿美元的比特币；到 2021 年 7 月，其比特币持有量已下滑至 2.1.43 亿美元（约 4482 BTC）。

8.比特币集团 SE

Bitcoin Group SE 是一家德国风险投资公司，持有 3,947 个比特币，价值约为 1. 26 亿美元。其投资项目，加密货币交易所 Bitcoin.de 和 Futurum Bank 于 2020 年 10 月合并，组成“德国第一家加密货币银行”。

此举是在德国议会决定允许银行出售和存储加密货币之后，Bitcoin Group SE 董事总经理 Marco Bodewein 强调了向银行的机构投资者介绍“加密货币的高回报和安全性”功能的机会。

9.Hut 8 矿业公司

根据 bitcointreasuries.org 的数据，加拿大加密货币挖矿公司 Hut 8 持有 3,522 个比特币，价值 1. 12 亿美元。该公司于 2021 年 6 月在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为 HUT，向美国证券交易委员会提交的文件称，它“致力于通过其积累的比特币数量为股东创造价值。收入”。

该公司还解释说，它通过利用自挖和持有的比特币资产产生稳定的收入。

2021 年 6 月，Hut 8 表示该公司将在年底前开采 5,000 个比特币；随着公司抢购新的采矿设备并且最近开采比特币的难度下降，该公司的采矿业务正在蓬勃发展。该公司乐观地认为，“有利的地缘政治环境”将在 2021 年促进其采矿业务。

10.Riot Blockchain, Inc.

另一家加密货币挖矿公司，总部位于美国的 Riot Blockchain，持有的比特币数量相对较少，仅为 2,243 个，价值约 7100 万美元。

这家在纳斯达克上市的公司最近一直在积极扩张，其估值从 2020 年的不到 2 亿美元飙升至 2021 年的超过 60 亿美元。2021 年 4 月，它斥资 6.5 亿美元建造了一个千兆瓦德克萨斯州罗克代尔的比特币矿；该公司将此次扩张描述为“变革性事件”，这将使他成为“按总容量计算，北美最大的公开交易比特币挖矿和托管公司。”

尽管如此，持续低位的比特币价格已经抹去了 Riot 近四分之三的股价。罗克代尔矿建成时著名比特币分析师，每股交易价格为 48 美元，最高时接近 80 美元，现在已跌至每股不到 28 美元。返回搜狐，查看更多